Investing.com — HSBC, Salı günü Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) hissesini Tut’tan Al’a yükseltti ve şirketin ASIC işinde önemli büyüme potansiyeli gördüğü için 400,00 dolar hedef fiyat belirledi. InvestingPro analizine göre, Broadcom şu anda değerinin altında işlem görüyor ve güçlü finansal göstergeleri büyüme yörüngesini destekliyor.
Bu yükseltme, HSBC’nin 6 Haziran tarihli notunu takip ediyor. Bu notta, şirketin ikinci çeyrek kazanç görüşmesinden sonra FY26 için satış tarafı konsensüs tahminlerinin %23 ve FY27 için %28 artırılmasıyla, Broadcom’un 2026 mali yılı ASIC gelir büyümesine olan güvenin arttığı vurgulanmıştı. Bu durum, Broadcom’un yıllık bazda %7,8’lik etkileyici gelir büyümesi ve %74,3’lük güçlü brüt marjıyla uyumlu.
HSBC, Broadcom’un ASIC gelir potansiyelinin hala değerinin altında olduğuna inanıyor. Çünkü hiper ölçekleyici yapay zeka sunucusu sermaye harcamalarının ASIC projelerine tahsisinin FY23’teki %2’den FY27’de %14’e çıkması bekleniyor. Sektör ASIC gelirinin 2023’ten 2027’ye kadar %96’lık bileşik yıllık büyüme oranıyla, yapay zeka GPU’larının %47’sine kıyasla büyümesi öngörülüyor. Broadcom’un büyüme potansiyeli hakkında daha derin bilgiler mi istiyorsunuz? InvestingPro aboneleri, 30’dan fazla ek ProTips ve kapsamlı finansal metriklere erişebilir.
Firma, ASIC projelerinin daha büyük die boyutlarına doğru ilerleyeceğini ve bunun daha yüksek fiyat primlerine yol açacağını bekliyor. ASIC karışık ortalama satış fiyatlarının FY26’da yıllık bazda %92 ve FY27’de %25 daha artacağı tahmin ediliyor.
HSBC, Broadcom için ASIC gelir tahminlerini FY26 için %58 ve FY27 için %96 yukarı yönlü revize ederek sırasıyla 28,4 milyar dolar ve 42,8 milyar dolara çıkardı. Bu rakamlar, 19,9 milyar dolar ve 25,3 milyar dolarlık konsensüs tahminlerinden %42 ve %69 daha yüksek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
